记者 | 沈溦

12月7日晚间，中化国际（600500.SH）披露非公开发行A股股票发行情况报告书，最终18家机构6元/股的发行价格获配，募集资金总额为49.75亿元。

值得注意的是，本次中化国际定增引起大量机构关注，询价阶段共有116家投资者报名。

在有效报价时间内，联席主承销商共收到24个认购对象提交的申购相关文件。

除了2个认购对象未缴纳足额保证金，1个认购对象未按时报价外，21个有效报价中，青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金申购价格高达6.66元/股，相比发行底价5.78元溢价0.88元/股。

根据竞价结果，本次发行最终定价为6元/股，较发行底价5.78元实现0.22元/股的溢价，足额发行8.29亿股，共募集资金49.75亿元。

界面新闻记者注意到，中化国际在资本市场非公开发行频率不高，2020年曾向控股股东定增7亿用于补充流动资金，不过未能成行，更早之前则是2012年定增37.37亿元，用于收购江苏圣奥60.976%股权及补充流动资金。

本次近50亿定增金额，也成为中化国际自2000年上市以来的单笔金额最大的股权再融资项目。

值得注意的是，该次定增获得市场化资金认购订单规模达31.88亿元，实现近40%的超额认购，同时，公司控股股东中化股份同比例认购26.98亿元。

此外，本次获配的对象包括诚通基金、国能基金、上海上国投、连云港物流园投资、连云港工业投资、皖能资本等机构在内的战略投资机构，同时也包括长江养老保险、百年人寿保险、财通基金、国泰租赁、UBS、JP Morgan等财务机构。

据悉，中化国际本次非公开发行股票募集资金将主要投入碳三产业一期项目，建设内容包括60万吨丙烷脱氢装置、65万吨苯酚丙酮、24万吨双酚A、40万吨环氧丙烷和15万吨环氧氯丙烷等装置，投产后将形成环氧氯丙烷-环氧树脂、环氧丙烷、苯酚丙酮-双酚A等碳三功能性材料一体化产业链。

据相关公告显示，该项目预计于2022年建成投产，总投资额约139亿元，项目达产后，预计实现年均营业收入110.11亿元，年均利润总额17.15亿元。项目投资所得税后财务内部收益率为13.25%，税后项目投资回收期为6.37年（不含建设期）。

在定增预案中，中化国际表示“碳三产业一期项目是公司向化工新材料战略业务转型关键步骤，有助于公司深化化工新材料业务布局，实现产业上下游的有效协同，打造产业链一体化，形成成本优势和规模经济，提升企业的盈利能力，提高公司核心竞争力。”

公开资料显示，作为中国中化在材料科学领域的核心上市公司平台，中化国际在环氧树脂、聚合物添加剂等领域稳居行业龙头，并在对位芳纶、尼龙66、ABS等高性能材料领域具备领先水平，同时公司积极培育锂电材料、电子化学品等产业链，已逐步形成技术领先、具有核心竞争力的化工新材料产业集群。

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